Eenvoudig documentsjablonen via Experlogix ontwerpen binnen Dynamics 365
Over Experlogix
We komen het allemaal dagelijks tegen: documenten die we vaker moeten maken voor verschillende klanten. Neem bijvoorbeeld offertes. Los van de gegevens van de klant en de bedragen is het overgrote deel van de offerte hetzelfde. Daar hebben we dus een template voor nodig.
Het Power Platform of uw Dynamics 365 applicatie kan goed overweg met (eenvoudige) Word- of PDF-templates. Maar voor complexe templates met plaatjes van artikelen of conditionele zichtbaarheid wordt het iets lastiger. Gelukkig hebben we daar een oplossing voor: Experlogix SmartFlows.
Experlogix SmartFlows zetten wij in als we document templates moeten maken die te complex zijn voor de standaard mogelijkheden van Microsoft. Het gaat verder waar Microsoft stopt en kan de volledige document generatie uit handen nemen. Zowel het genereren van documenten en verschillende formaten (PDF, HTML, Word, JPEG, etc.) als de opslag in uw CRM-applicatie of op SharePoint. We kunnen het zelfs geautomatiseerd uit de printer laten rollen.
Ook voor gebruikers die de templates beheren is Experlogix prettiger dan de standaard mogelijkheden van Microsoft. De eenvoudige beheers mogelijkheden geven iedereen in het bedrijf de mogelijkheid om er makkelijk mee te werken.
Waarom Experlogix?
Modernegebruikersinterface.
De moderne gebruikersinterface van Experlogix Smart Flows is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands. De gebruikersinterface zorgt voor duidelijke, eenvoudige navigatie, waarmee zakelijke gebruikers hun document automatiseringstaken zowel op het web als op verbonden mobiele apparaten gemakkelijk en efficiënt kunnen uitvoeren.
Gecentraliseerde beheerconsole
Experlogix Smart Flows omvatten een gecentraliseerde beheerconsole, die een geïntegreerd bedieningspaneel biedt met toegang tot projectinstellingen, bedieningselementen en configuraties. Een rapportage-interface biedt gedetailleerde inzichten in acceptatie, gebruik en prestaties van het product.
Meerdere dataset-typen
Met behulp van de embedded ‘Data Set Builder’ kunnen meerdere soorten datasets – standaard Dynamics 365 / CRM, gebruikersinvoer en XML – worden gemaakt en gecombineerd in documentsjablonen. Experlogix Smart Flows heeft geen beperkingen op de gegevens die je in jouw zakelijke documenten kunt gebruiken.
Samengestelde sjablonen
Samengestelde sjablonen, ‘composities’ genoemd, kunnen tijdens het sjabloonontwerp worden gesleept en neergezet in een documenttekst, koptekst, voettekst en invoegzone. Met Experlogixc Smart Flows kan het invoegen van composities voorwaardelijk zijn en voorwaarden kunnen Dynamics 365 / CRM-gegevens en gebruikersinvoer benutten.
Voorwaardelijke documentstromen
In de Experlogix Smart Flow Builder kunnen gebruikers eenvoudige of complexe geautomatiseerde documentstromen bouwen en implementeren – start vanaf een trigger tot definitieve levering van een of meer documenten – die voorwaardelijke scenario’s bevatten, zoals het verzenden van documenten per e-mail, naar een printservice of voor het plaatsen van een digitale handtekening via verschillende platforms en het opslaan van documenten in Experlogix Content Manager, Microsoft Dynamics 365 of SharePoint.
Kortom een tool die niet mag ontbreken in jouw Microsoft Dynamics 365 omgeving. Meer informatie ook op www.experlogix.com
