Gestandaardiseerde PDF-documenten opslaan in Dynamics 365 Sales of Microsoft SharePoint
In de afgelopen maanden heeft Dynamics 365 Sales het voor verkopers gemakkelijker gemaakt om standaard PDF-documenten te maken en te e-mailen op basis van offertes en andere entiteitsrecords. Om het nog eenvoudiger te maken en samen te werken aan deze PDF-gegenereerde documenten, introduceren we de mogelijkheid om de PDF rechtstreeks in Dynamics 365 Sales op te slaan als een Notes-bijlage of in Microsoft SharePoint.
Functiedetails
Met deze verbetering kunnen verkopers:
- Sla gestandaardiseerde PDF-documenten die zijn gemaakt op basis van Word-sjablonen sneller op als bijlagen in Notes.
- Sla gestandaardiseerde PDF-documenten op basis van Word-sjablonen op in SharePoint.
